企业上市IPO实务
发布日期:2015-08-07浏览:1762
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课程大纲
第一部分:企业为什么要上市?
1. 对银行的过分依赖和融资渠道单一已葬送了许多著名企业
2. “资本溢价”造就了中国富豪榜
3. 企业上市与资本运作是企业的战略命题
4. 公司发展从土路进入高速路
5. 完善治理结构
6. 建立品牌
7. 公司股票证券化
8. 聚集人才
9. 抗击风险能力大大增强
10. 企业上市对利益相关者的好处
11. 上市对企业或企业家们所带来的“挑战”
12. 哪些企业适宜上市,哪些企业不适宜上市
第二部分:企业IPO的工作流程
1. IPO的析意
2. 目前国内资本市场建设的层次
3. A股主板与创业板的上市要求
4. 企业IPO的工作流程-准备阶段工作
5. 企业IPO的工作流程-核准阶段工作
6. 证监会审核流程
7. 企业IPO的工作流程-发行上市阶段工作
第三部分:中小企业上市主要法律要求及审核重点
1.主体选择及重组
2.独立性
3.规范运作
4.股权激励
5.财务和税务
6.无形资产
7.环境保护
8.信息披露
9.境内上市涉及法律法规体系
10.案例分析:近年来未过会IPO项目分解
第四部分:创业板的上市要求及关注的企业类型
1. 创业板与中小(主)板比较
2. 特点一:降低准入门槛、宽严适度
3. 特点二:要求主业突出
4. 特点三:取消对无形资产占比的限制,突出对自主创新的支持
5. 特点四:对连续盈利以及主营业务、实际控制人与管理层变更的年限要求适当缩短
6. 特点五:对发行人公司治理要求更高
7. 特点六:简化报审环节
8. 特点七:发行审核机构设置注重适应创业板企业数量多、创新型强的特点
9. 特点八:强化保荐人的尽职调查和审慎推荐
10. 特点九:强化创业板上市公司信息披露
11. 特点十:合理设置股份的锁定期,规范股东、实际控制人出售股份的行为
12. 特点十一:严格退市制度,强化优胜劣汰
13. 特点十二:建立与投资者风险承受能力相适应的投资者准入制度
14. 关注之一:新经济
15. 关注之二:中国服务
16. 关注之三:中国创造
17. 关注之四:文化创意
18. 关注之五:现代农业
19. 关注之六:新商业模式
第五部分:新三板基础知识及操作流程分析
1. 新三板发展概况
2. 新三板与创业板市场对比分析
3. 新三板准入条件
4. 新三板业务流程
5. 新三板交易规则
6. 业务流程-参与各方
7. 业务流程-主要工作
第六部分:上市前私募融资
1. 关于私募股权投资
2. 拟上市公司私募的工作流程
3. 企业编制商业计划书的主要内容
4. 如何选择投资机构
5. 如何签定投资意向书
6. 了解基金公司的运营机制
第七部分:企业上市前改制重组
1. 有限公司和股份公司的区别
2. 公司成为股份公司的方式
3. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的基本流程
4. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的一般审批手续
5. 企业资产重组的定义及原则
6. 企业资产重组的主要运营模式
7. 改制中遇到的公司设立与历史沿革问题
8. 改制中产权问题
9. 改制中关联交易问题
10. 改制中税务问题
11. 改制中资产负债完整性问题
12. 改制中会计政策及估计问题
13. 改制中业绩连续计算问题
14. 改制中常遇到的其他需要关注的财务问题
第八部分:海外红筹上市各资本市场的基本要求
1. 国内企业境外上市模式
2. 海内外上市优劣对比
3. 美国纽约和纳斯达克股票市场现状与发展
4. 欧洲伦敦、法国、德国股票市场现状与发展
5. 亚太香港、新加坡股票市场现状与发展
6. 上市的另一种模式--买(借)壳上市